Tektus.
📋 Diagnóstico gratuito

Diagnóstico para
CRM, Automações
& Canais

Responda as perguntas a seguir para que nossa equipe entenda a fundo sua operação e apresente a melhor estrutura de implementação — sem achismos.

10–15 minutos
100% confidencial
Estimativa de valor ao final
Seção 1 — Contexto
01 —

Dados de contato

Quem está preenchendo este diagnóstico?

Nome da empresa
Responsável pelo projeto
E-mail
WhatsApp
Preencha todos os campos antes de continuar.

ou pressione Enter ↵

Seção 1 — Contexto
02 —

Sobre o negócio

Segmento
Ticket médio
Principal produto ou serviço vendido
Leads / mês
Vendas / mês
Tempo médio para fechar uma venda
Seção 1 — Contexto
03 —
✦ Múltipla escolha

Qual é o principal objetivo desta implementação?

Seção 1 — Contexto
04 —

Hoje, qual é o maior gargalo da operação?

Descreva com suas palavras o problema principal que precisa ser resolvido.

Ctrl+Enter para avançar

Seção 2 — Estrutura comercial
05 —

Quem atende os leads hoje?

Seção 2 — Estrutura comercial
06 —

Acesso ao sistema

Quantas pessoas precisam acessar o sistema?
Quais áreas precisam de acesso?
✦ Múltipla escolha
Todos os usuários podem ver tudo ou haverá níveis de permissão?
Seção 2 — Estrutura comercial
07 —

Distribuição e tempo de resposta

Hoje existe distribuição de leads entre os vendedores?
Existe meta de tempo de resposta ao lead?
Qual é a meta?
Seção 3 — Canais de entrada
08 —
✦ Múltipla escolha

De onde os leads chegam hoje?

Seção 3 — Canais de entrada
09 —

Detalhes dos canais

Quais canais entram já na primeira fase?
É necessário identificar a origem de cada lead no CRM?
Há leads duplicados que atrapalham o comercial?
Seção 4 — WhatsApp e canais
10 —

Números de WhatsApp

Quantos números de WhatsApp serão conectados?
Esses números serão usados para quais funções?
✦ Múltipla escolha
Seção 4 — WhatsApp e canais
11 —

Configuração dos canais

Os números precisam ser separados por setor, unidade ou vendedor?
Explique a lógica desejada
Também será necessário centralizar Instagram e Facebook?
A equipe precisa de notificações internas?
Seção 5 — Funis e pipelines
12 —

Quantos e quais pipelines?

Ex: leads novos, propostas, onboarding, pós-venda, cobrança, reativação.

Quantos pipelines precisam ser configurados?
Quais pipelines precisam existir?
Seção 5 — Funis e pipelines
13 —

Quais etapas devem existir no pipeline principal?

Ex: Novo lead → Contato → Qualificado → Proposta → Follow-up → Fechado

Ctrl+Enter para avançar

Seção 5 — Funis e pipelines
14 —

Processo e gatilhos de etapa

Hoje já existe um processo comercial definido?
Quais ações devem mover o lead automaticamente de etapa?

Ex: respondeu, agendou, não respondeu em 3 dias...

Seção 6 — Automações
15 —
✦ Múltipla escolha

Quais automações são prioridade?

Seção 6 — Automações
16 —

Existe alguma automação crítica sem a qual a implementação perde valor?

Descreva se houver. Deixe em branco se não.

Seção 7 — Agendamentos
17 —

A operação trabalha com agendamento?

O que precisa ser agendado?
✦ Múltipla escolha
Lembretes automáticos?
Separar agendas por vendedor ou serviço?
Seção 8 — Integrações
18 —

Quais ferramentas já fazem parte da operação?

Preencha apenas o que se aplica.

Plataforma de anúncios
Site / landing page
E-mail profissional
Agenda / calendário
ERP / financeiro
Plataforma de pagamento
Plataforma de cursos
Automação já usada
Outras ferramentas relevantes
Precisa receber ou enviar dados para outros sistemas?
Quais dados e para onde?
Seção 9 — Campanhas
19 —

A empresa pretende usar campanhas automatizadas?

Em quais canais?
✦ Múltipla escolha
Uso principal das campanhas?
A empresa já tem base de contatos para trabalhar?
Quantos contatos aproximadamente?
Seção 10 — Relatórios
20 —
✦ Múltipla escolha

Quais indicadores a empresa precisa visualizar?

Quem vai acompanhar esses relatórios?
Seção 11 — Migração de dados
21 —

Existe base ou CRM anterior que precisa ser migrado?

O que precisa migrar?
✦ Múltipla escolha
Como prefere lidar com a estrutura anterior?
Seção 12 — Prioridade e prazo
22 —

O que precisa entrar no ar primeiro?

Prioridade da fase 1
O que pode entrar em uma segunda etapa?
Existe prazo crítico para entrar no ar?
Qual é o prazo e o motivo?
Seção 13 — Observações
23 —

Alguma particularidade importante?

Restrições técnicas, necessidades da equipe, contexto adicional. Deixe em branco se não houver.

Diagnóstico enviado!

Com base nas suas respostas, aqui está a estimativa preliminar de investimento na implementação:

Classificação do projeto
—
—
Calculando...
Assinatura da ferramenta (plataforma) R$ 297/mês

Valor recorrente da licença, além do investimento único de implantação acima.

Conexão WhatsApp (por número) R$ 40/mês · número

Mensalidade por número conectado na plataforma (API oficial Meta ou conexão não oficial), além dos R$ 297/mês da licença.

Nossa equipe entrará em contato para validar o diagnóstico e apresentar uma proposta detalhada. Fique de olho no seu WhatsApp e e-mail 👀

Caso queira remover ou ajustar algo que informou neste diagnóstico, avise o atendimento comercial na conversa — atualizamos o escopo antes da proposta final.

Sobre o CRM e o ecossistema

A plataforma integra CRM, atendimento omnichannel, funis, sites, campanhas e automações em um só lugar. A ideia é reduzir ferramentas espalhadas, dar visão única do funil e escalar operação com processos claros — da captação ao pós-venda.

  • Contatos ilimitados
  • Usuários ilimitados
  • Conexão com WhatsApp (API oficial ou não oficial) — R$ 40/mês por número
  • Funis ilimitados
  • CRM ilimitado
  • Sites ilimitados
  • Campanhas ilimitadas
  • Automações de e-mail ilimitadas
  • Automações de SMS ilimitadas
  • Automações de Instagram e Facebook ilimitadas
  • Relatórios ilimitados
  • Pipelines ilimitados
  • Integrações ilimitadas
  • Programação de posts em todas as redes sociais
  • Notificações para equipe
  • Lembretes de agendamento